Onze werkwijze

Afspraak op kantoor of bij u thuis?

U kunt op afspraak bij ons op kantoor langskomen. Desgewenst kunnen we ook bij u thuis of op uw kantoor langskomen. Uiteraard is ook een afspraak online mogelijk.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van u volledige openheid van zaken die van belang kunnen zijn voor ons advies. U kunt denken aan gegevens over werk, inkomen, samenlevingssituatie, financiële positie en kennis en ervaring op het gebied van financiële producten.

Hoe komt ons advies tot stand

Onze werkwijze kenmerkt zich door een aantal stappen.

Contact opnemen

Stap 1

Inventariseren

Om een goed advies uit te kunnen brengen, beginnen wij met het maken van een klantprofiel. Dit profiel bestaat uit het in kaart brengen van uw persoonlijke financiële situatie, uw wensen en uw risicobereidheid. Daarnaast kijken we naar uw, al aanwezige, kennis op het gebied van financiële producten.

Stap 2

Analyseren

Na onze inventarisatie voeren wij een uitgebreide analyse uit, zodat wij aan de hand hiervan een eerste selectie kunnen maken van producten die het beste passen bij uw behoeften.

Stap 3

Advies

Aan de hand van onze inventarisatie en analyse geven wij u een op maat geschreven advies. In ons advies geven wij aan welke producten, ons inziens, het beste aansluiten bij uw mogelijkheden en wensen. In dit advies staat ook bij welke financiële instelling en tegen welke voorwaarden de producten kunnen worden geleverd.

Stap 4

Bemiddeling

Wij verzorgen het gehele contacttraject van aanvraag tot levering, wanneer u overgaat tot aanschaf van één of meerde producten. Wij helpen u bij het verzamelen en aanleveren van de benodigde stukken bij de desbetreffende aanbieder van de producten. Ook als de aanbieder aanvullende vragen stelt en u opnieuw informatie dient aan te leveren. Wij staan u bij van begin tot eind om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt en u tevreden bent.

Stap 5

Nazorg

Uiteraard kunnen wij u ook, indien gewenst, voorzien van nazorg. Het kan zijn dat u na het afsluiten van de producten nog vragen heeft. Natuurlijk kunt u dan bij ons terecht. Ook als uw persoonlijke situatie en/of behoeften veranderen kunnen wij u opnieuw van advies voorzien om te bekijken of de afgesloten producten nog aansluiten bij uw huidige situatie en/of behoeften.